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易方达基金投顾携手诺亚微笑司库 服务企业资金管理

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易方达基金投顾携手诺亚微笑司库 服务企业资金管理摘要:   近期,易方达基金投顾上线诺亚微笑司库,专为企业客户提供基金投资顾问服务。  据了解,易方达基金投顾此次针对诺亚微笑司库的企业客户特点,进行了定制化的策略设计,上线了“诺亚司库...

  近期,易方达基金投顾上线诺亚微笑司库,专为企业客户提供基金投资顾问服务。

  据了解,易方达基金投顾此次针对诺亚微笑司库的企业客户特点,进行了定制化的策略设计,上线了“诺亚司库货币优选”、“ 诺亚司库货币增强”以及“诺亚司库固收红利”三大策略,为企业客户提供中短期资金投资管理的投顾方案。

  其中,诺亚司库货币优选100%投资于货币市场基金;诺亚司库货币增强以货币市场基金为基础,将50%以内的仓位投资于债券型基金;诺亚司库固收红利在货币增强策略的基础上,进一步增加债券型基金仓位,以追求收益增厚。

  2022年,易方达投顾服务就上线了诺亚微笑基金,服务于个人客户。“上线以来,我们与诺亚一直保持着深度的合作交流。在日常对接过程中,我们发现诺亚的企业客户也存在基金投顾服务需求,因此便有了此次合作。”易方达基金投顾人士表示。

  据诺亚财富人士介绍,在存款收益率下行以及理财产品净值化的背景下,公募基金凭借流动性高、运作透明等特点,成为很多企业客户的投资选择。但在基金投资实践中,企业往往面临着财务人员精力和专业能力有限、基金选择困难、资产配置不当、产品信息获取渠道较少和账户调整不及时等诸多问题,其多元化投资需求难以得到满足。

  “将基金投资委托给专业的基金投顾,企业客户不仅可以获取专业的基金投资顾问服务,提高投资专业性;还可以节省大量的人力投入和时间成本,提升基金投资的效率和体验。”前述诺亚财富人士介绍。

  易方达基金投顾是首批获准开展基金投顾业务的机构之一,展业至今已服务了众多个人客户和百余家机构客户。基金投顾接受客户委托后,会根据客户的需求给出一套完整的基金投资解决方案,帮客户选择合适的基金产品构建投资组合,在委托期间会对账户保持持续关注,根据市场、产品和账户的变化适时调整持仓基金的品种和配比。

  微笑司库是诺亚专为企业客户量身打造的全程式资金管理平台,为企业提供一揽子资金解决方案。深耕财富管理行业多年,始终秉承以客户为中心,以数字化能力构建为支撑,以合法合规、价值创造为导向,提升企业资金的投资和运营效率,满足企业资金管理的多元化、国际化需求。

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