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华安证券保荐井松智能IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

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华安证券保荐井松智能IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高摘要: 专题:券商IPO项目执业质量评级  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!    (一)公司基本情况  全称:合肥井松智能科技股份有限公...

专题:券商IPO项目执业质量评级

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  

  (一)公司基本情况

  全称:合肥井松智能科技股份有限公司

  简称:井松智能

  代码:688251.SH

  IPO申报日期:2021年06月29日

  上市日期:2022年06月06日

  上市板块:科创板

  所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:华安证券

  保荐代表人:刘传运,叶跃祥

  IPO承销商:华安证券股份有限公司

  IPO律师:安徽天禾律师事务所

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  明确指出招股书存在业务与技术披露与财务数据较为不匹配、简单列示内容而不进行概括分析、披露内容过于冗余等问题,并指出全面修改招股书披露细节;需精简公司的竞争状况部分披露,准确披露发行人市场地位、技术水平及竞争优劣势;要求保持业务分类的清晰度,并与行业通行分类和披露口径保持协同;要求全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除冗余表述,按重要性进行排序;音飞储存采购数据与采购合同存在差异遭问询。

  (2)监管处罚情况

  报告期内,公司因违规存在1起行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期:不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,井松智能的上市周期是343天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  井松智能承销保荐佣金率为8.40%,高于整体平均数5.19%。

  (7)上市首日表现

  上市首日涨56.54%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价涨13.73%。

  (9)发行市盈率

  井松智能的发行市盈率为37.70倍,行业均数25.33倍,公司高于行业49%。

  (10)实际募资比例

  预计募资4.02亿元,实际募资5.29亿元,超募比例为32%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业利润较上一年度同比上升7.24%,归母净利润较上一年度同比上升3.77%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.63%。

  (三)总得分情况

  井松智能IPO项目总得分为84.5分,分类B级。影响井松智能评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过行政处罚,发行费用率较高,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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