摘要：
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明源云(00909)现跌超4%，截至发稿，跌4.42%，报3.89港元，成交额1625.16万港元。
大和发表研究报告指，明源云9月内销售办公室访客流量按周显着改善。集团管理层预计下半年收入将同比下降6%，净利润有望达到盈亏平衡。另外，由于员工人数进一步减少，预计将缩小下半年的亏损，预计2024年收入将重新加速增长，净利润将实现收支平衡。
该行指，由于企业资源规划(ERP)和云产品的销售复苏可能慢于预期，该行将2023-25年收入削减19-33%，由于可能进行运营去杠杆化，将2024-25年每股收益削减31-91%。该行将明源云目标价由4.9港元下调14%至4.2港元，维持“持有”评级。
